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Inhaltsverzeichnis
Buchungsübernahme in SynTAX
Vorbemerkungen
Im Folgenden wird beschrieben, wie Umsätze (Kontoauszüge) aus Hibiscus direkt und ohne manuelle Nachbearbeitung als Buchungen in die FIBU-Software SynTAX übernommen werden können. Da die Buchhaltungskonten aus SynTAX nicht in Hibiscus verfügbar sind, wird eine „Verknüpfung“ verwendet:
- in Hibiscus wird für einen bestimmten Typ von Bankbewegungen/Zahlungsvorgängen eine Kategorie definiert…
- die ein eindeutiges Pendant in der SynTAX Buchhaltung erhält - eine Buchungsvorlage.
Vorgehensweise
Hibiscus: Einrichten der Kategorie
- Klicke im Menu auf „Hibiscus→Einstellungen→Umsatz-Kategorien“
- Klicke auf „Neue Umsatz-Kategorie…“
- Lege die Kategorie mit den gewünschten Eigenschaften an. Siehe auch Handbuch
- Prüfe unter „Hibiscus→Auswertungen→Umsätze nach Kategorien“, ob die zu übernehmenden Umsätze tatsächlich der gewünschten Kategorie zugeordnet wurden.
SynTAX: Einrichten von Buchungsvorlagen
- Klicke im Menu auf „SynTAX→Mandanten“
- Öffne den Mandanten durch Doppelklick
- Wechsle auf den Reiter „Buchungsvorlagen“
- Klicke mit der rechten Maustaste in diese Tabelle, um das Kontextmenu zu öffnen und wähle „Neue Buchungsvorlage…“
- Lege die Buchungsvorlage mit den gewünschten Eigenschaften an. Wähle ausserdem die gerade in Hibiscus erstellte Umsatz-Kategorie aus
Hibiscus: Übernahme der Umsätze in SynTAX
- Öffne die Kontoauszüge, z.Bsp. über „Hibiscus→Auswertungen→Kontoauszüge“
- markiere ein oder mehrere Umsätze aus der o.g. Umsatz-Kategorie
- Klicke mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenu zu öffnen und wähle dort „in SynTAX übernehmen…“
Fertig. Die Umsätze wurden nun in SynTAX als Buchungen angelegt.
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