Buchungsübernahme in SynTAX
Vorbemerkungen
Im Folgenden wird beschrieben, wie Umsätze (Kontoauszüge) aus Hibiscus direkt und ohne manuelle Nachbearbeitung als Buchungen in die FIBU-Software SynTAX übernommen werden können. Da die Buchhaltungskonten aus SynTAX nicht in Hibiscus verfügbar sind, wird eine „Verknüpfung“ verwendet:
Vorgehensweise
Hibiscus: Einrichten der Kategorie
Klicke im Menu auf „Hibiscus→Einstellungen→Umsatz-Kategorien“
Klicke auf „Neue Umsatz-Kategorie…“
Lege die Kategorie mit den gewünschten Eigenschaften an. Siehe auch
Handbuch
Prüfe unter „Hibiscus→Auswertungen→Umsätze nach Kategorien“, ob die zu übernehmenden Umsätze tatsächlich der gewünschten Kategorie zugeordnet wurden.
SynTAX: Einrichten von Buchungsvorlagen
Klicke im Menu auf „SynTAX→Mandanten“
Öffne den Mandanten durch Doppelklick
Wechsle auf den Reiter „Buchungsvorlagen“
Klicke mit der rechten Maustaste in diese Tabelle, um das Kontextmenu zu öffnen und wähle „Neue Buchungsvorlage…“
Lege die Buchungsvorlage mit den gewünschten Eigenschaften an. Wähle ausserdem die gerade in Hibiscus erstellte Umsatz-Kategorie aus
Hibiscus: Übernahme der Umsätze in SynTAX
Öffne die Kontoauszüge, z.Bsp. über „Hibiscus→Auswertungen→Kontoauszüge“
markiere ein oder mehrere Umsätze aus der o.g. Umsatz-Kategorie
Klicke mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenu zu öffnen und wähle dort „in SynTAX übernehmen…“
Fertig. Die Umsätze wurden nun in SynTAX als Buchungen angelegt.
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