====== Buchungsübernahme in SynTAX ======

==== Vorbemerkungen ====

Im Folgenden wird beschrieben, wie Umsätze aus Hibiscus direkt und ohne manuelle Nachbearbeitung als Buchungen in die FIBU-Software SynTAX übernommen werden können. Da die Buchhaltungskonten aus SynTAX nicht in Hibiscus verfügbar sind, wird eine "Verknüpfung" verwendet:

  * in Hibiscus wird für einen bestimmten Typ von Bankbewegungen/Zahlungsvorgängen eine Kategorie definiert...
  * die ein eindeutiges Pendant in der SynTAX Buchhaltung erhält - eine Buchungsvorlage.


==== Vorgehensweise ====

=== Hibiscus:  Einrichten der Kategorie ===

  * Klicke im Menu auf "Hibiscus->Einstellungen->Umsatz-Kategorien"
  * Klicke auf "Neue Umsatz-Kategorie..."
  * Lege die Kategorie mit den gewünschten Eigenschaften an. Siehe auch [[handbuch:kategorien|Handbuch]]
  * Prüfe unter "Hibiscus->Auswertungen->Umsätze nach Kategorien", ob die zu übernehmenden Umsätze tatsächlich der gewünschten Kategorie zugeordnet wurden.

=== SynTAX: Einrichten von Buchungsvorlagen ===

  * Klicke im Menu auf "SynTAX->Mandanten"
  * Öffne den Mandanten durch Doppelklick
  * Wechsle auf den Reiter "Buchungsvorlagen"
  * Klicke mit der rechten Maustaste in diese Tabelle, um das Kontextmenu zu öffnen und wähle "Neue Buchungsvorlage..."
  * Lege die Buchungsvorlage mit den gewünschten Eigenschaften an. Wähle ausserdem die gerade in Hibiscus erstellte Umsatz-Kategorie aus

=== Hibiscus: Übernahme der Umsätze in SynTAX ===

  * Öffne die Umsätze, z.Bsp. über "Hibiscus->Umsätze"
  * markiere ein oder mehrere Umsätze aus der o.g. Umsatz-Kategorie
  * Klicke mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenu zu öffnen und wähle dort "in SynTAX übernehmen..."

Fertig. Die Umsätze wurden nun in SynTAX als Buchungen angelegt.